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西胜Q3毛利率看增;Q4营运可望为今年高点

西胜主要电池客户为韩国LG Chem,去年Q4则新增大陆光宇国际,而在电池大厂韩国Samsung SDI与日本Panasonic淡出笔电市场带动,近年LG与陆厂市占率都有提升,西胜则与LG长期维持紧密的合作关係,而LG终端品牌客户包括HP、Dell、联想与宏碁等品牌大厂,至于光宇国际则在主要供应联想、HP、Dell与华硕。

西胜上半年受CPU缺货与贸易战影响,营运较受压抑,不过随着CPU问题解除,加上传统笔电旺季加持,西胜Q3合併营收来到8.32亿元,季增27.6%,单季营收创高;法人指出,除了整体出货量提升,今年笔电电池由筒芯转为软包比重更显,软包虽然生产门槛较高,但代工价格也更好,有助于增加订单营收贡献度。

西胜在自动化效益显现、产品组合改善带动下,加上台币汇率走贬,上半年营收虽仍年减,毛利率则来到12.83%,较去年同期的11.4%改善;法人看好,西胜Q3在营收规模续增下,毛利率也有持续上扬的空间。

展望Q4,在传统电子产业旺季加持下,西胜仍看好Q4营运,法人认为,西胜Q4营收有望挑战创高。西胜今年前3季合併营收为19.36亿元,年减幅收敛至4.7%;西胜Q1受工作天数与CPU缺货影响,Q1单季每股亏损0.12元,而Q2单季EPS则回升至0.3元;上半年EPS为0.19元,仍较去年同期的0.3元下滑,不过法人认为,西胜Q3获利将可望较Q2与去年同期改善,以此推估,西胜前3季获利将有机会拚与去年同期相当。


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